投資運用メモ

投資信託とかロボアドバイザーとかの運用状況

11月のロボアド状況

11月分のウェルスナビ、THEO、楽アップの運用記録です。

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まずはウェルスナビ。120,885円のプラス(+5.93%)。時折リバランスしてるようで何らかの仕事はしてる模様。

次はTHEO。

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損益率は+4.30%の45,195円。投資額が違うので単純に比較はできないけど、どうしてもウェルスナビより上回ることはない。
ちなみに資産運用方針は
グロース(株式)87%
インカム(債券中心)9%
インフレヘッジ(実物資産)4%
と強気な設定にしました。

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最後に楽ラップ。

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こちらは先月とあまり変化無し。積立機能が実装されたようだけど、今のところほったらかしのまま。損益率ではウェルスナビ、THEOを上回る6%台にはなっている地味な優等生。